Capital Markets Stage - Mars 2027 | Paris (H/F)

Département : Capital Markets Durée du Stage : 6 mois Lieu : Paris Date de début : Mars 2027 Le rôle Au sein d’une équipe de 8 personnes, le/la stagiaire est rattaché(e) au Co-Head de l’équipe Capital Markets, sous la responsabilité directe du CFO d’Ardian. Il/elle accompagnera l’équipe de Capital Markets sur les financements des activités Expansion (fonds LBO mid-cap), Buyout (fonds LBO large cap), Real Estate et Fund Financing et ses principales missions seront les suivantes :

LBO (fonds Expansion et Buyout)

En relation avec les équipes d’investissement de Paris, Londres, New-York, Francfort, Madrid et Milan, il/elle prendra part à l’origination, la structuration et la mise en place des financements LBO auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, et exécution des closings) Intégration de financements dans la construction de modèles financiers, optimisation de la structure d’endettement, études de sensibilité Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuille Fund Financing Préparation et mise en place et suivi des financements au niveau des fonds (Equity Bridge Facilities, NAV facilities, Continuation Fund financing etc.) pour toutes les activités d’Ardian : production de RFP, suivi des négociations… Revue des documents de structuration des fonds en lien avec le Fund Financing (LPA, Side Letters) Gestion du portefeuille de financements Real Estate En relation avec les équipes d’investissement de Paris, Frankfurt, Milan et Madrid, il/elle prendra part à l’origination, la structuration et la mise en place des financements Real Estate auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, et exécution des closings) Intégration des hypothèses de financements dans les modèles financiers, optimisation de la structure d’endettement, analyses de sensibilité, pr